Wealthcome

Wealthcome est un CRM français spécialement conçu pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine. La solution centralise la gestion de la relation client, le suivi des portefeuilles et le pilotage de l’activité du cabinet dans un environnement unique et adapté aux spécificités du métier.

Fonctionnalités principales

Le CRM de Wealthcome structure la relation client autour de fiches détaillées intégrant les données patrimoniales, les objectifs d’investissement et l’historique des échanges. Le suivi des encours permet de visualiser en temps réel la répartition des actifs de chaque client et du cabinet dans son ensemble. La gestion du pipeline commercial facilite le suivi des prospects et des opportunités. Les tableaux de bord offrent une vue synthétique de l’activité : chiffre d’affaires, encours sous gestion, nombre de clients actifs. La gestion documentaire assure l’archivage conforme des pièces réglementaires.

À qui s’adresse Wealthcome ?

Wealthcome cible les cabinets de conseil en gestion de patrimoine de toutes tailles, des indépendants aux structures multi-conseillers. Les CGP qui cherchent un outil métier pour structurer leur activité et professionnaliser leur relation client constituent le coeur de cible. Les directeurs de cabinet apprécient les fonctionnalités de pilotage et de suivi des performances.

Tarification

Wealthcome propose des abonnements à partir d’environ 100 euros par mois. Le tarif varie selon le nombre d’utilisateurs et les fonctionnalités souhaitées. Des démonstrations personnalisées sont disponibles pour évaluer l’adéquation de la solution aux besoins du cabinet.

Notre avis

Wealthcome apporte une réponse pertinente au besoin de structuration des cabinets de CGP. Son approche métier, centrée sur les spécificités de la gestion de patrimoine, le distingue des CRM généralistes. Les fonctionnalités de simulation restent limitées par rapport aux outils spécialisés, mais pour la gestion quotidienne du cabinet et de la relation client, Wealthcome est un choix solide et bien pensé.