Finary

Gestion de Patrimoine (CGP) Freemium - 10€/mois

Application d'agrégation et de suivi de patrimoine couvrant immobilier, investissements, crypto-monnaies et comptes bancaires.

4.0/5

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Fonctionnalités

Agrégation automatique de tous les comptes et actifs
Suivi en temps réel du patrimoine global
Analyse de la répartition et diversification
Suivi des crypto-monnaies et actifs numériques
Estimation immobilière intégrée
Projection et simulation d'évolution patrimoniale
Tableau de bord interactif et personnalisable

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Avantages et inconvénients

Avantages

Interface moderne et expérience utilisateur excellente
Vision consolidée de l'ensemble du patrimoine
Plan gratuit fonctionnel pour débuter

Inconvénients

Fonctionnalités professionnelles limitées pour les CGP
Synchronisation bancaire parfois instable
Moins adapté aux besoins réglementaires des conseillers

Finary est une application française dédiée à l’agrégation et au suivi de patrimoine. Conçue pour offrir une vision complète et en temps réel de l’ensemble des actifs, elle s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux investisseurs avertis souhaitant piloter leur patrimoine de manière centralisée.

Fonctionnalités principales

Finary agrège automatiquement les comptes bancaires, les assurances-vie, les PEA, les comptes-titres, les crypto-monnaies et les biens immobiliers dans un tableau de bord unique. L’analyse de la répartition patrimoniale met en évidence la diversification par classe d’actifs, par zone géographique et par secteur. Les estimations immobilières s’appuient sur des données de marché actualisées. Les projections permettent de simuler l’évolution du patrimoine selon différents scénarios. Le suivi des performances intègre les dividendes, les plus-values et les frais.

À qui s’adresse Finary ?

Finary vise avant tout les particuliers investisseurs qui souhaitent centraliser le suivi de leur patrimoine. Les épargnants possédant plusieurs enveloppes d’investissement apprécient la vision consolidée. Les amateurs de crypto-monnaies y trouvent un suivi intégré avec leurs actifs traditionnels. Certains conseillers utilisent également Finary comme outil complémentaire pour la visualisation patrimoniale.

Tarification

Finary propose un plan gratuit qui permet de connecter ses comptes et de visualiser son patrimoine. Le plan Plus à 10 euros par mois débloque les fonctionnalités avancées comme les projections, l’analyse détaillée des frais et les données historiques étendues. Une offre Finary Pro existe pour les professionnels du patrimoine.

Notre avis

Finary se distingue par son interface soignée et sa capacité à offrir une vision claire et immédiate de l’ensemble du patrimoine. C’est un excellent outil pour les investisseurs particuliers qui veulent suivre et optimiser leur allocation. Pour les professionnels du patrimoine, il reste complémentaire aux outils métiers spécialisés, mais sa simplicité et son approche moderne en font une référence dans l’agrégation patrimoniale.