Kobbai

Kobbai est une plateforme française spécialisée dans le reporting automatisé et l’agrégation de portefeuilles pour les professionnels du patrimoine. Elle permet aux conseillers de centraliser les données de leurs clients et de produire des rapports de qualité professionnelle en un minimum de temps.

Fonctionnalités principales

Kobbai agrège automatiquement les données de portefeuilles depuis les différents dépositaires, compagnies d’assurance et plateformes d’investissement. La consolidation multi-établissements offre une vision unifiée du patrimoine financier de chaque client. Le moteur de reporting génère des rapports personnalisables en marque blanche, intégrant les performances, la répartition des actifs et l’évolution historique. Les tableaux de bord permettent au conseiller de piloter l’ensemble de ses encours et d’identifier rapidement les portefeuilles nécessitant une attention particulière. Les alertes automatiques signalent les événements importants.

À qui s’adresse Kobbai ?

Kobbai s’adresse principalement aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine et aux family offices qui gèrent un volume important de portefeuilles clients. Les conseillers qui consacrent trop de temps à la production manuelle de reportings y trouvent un gain de productivité majeur. Les structures souhaitant professionnaliser leur communication client apprécient la qualité des rapports générés.

Tarification

Kobbai fonctionne sur un modèle d’abonnement mensuel à partir d’environ 100 euros par mois. Le tarif dépend du nombre de portefeuilles agrégés et des fonctionnalités activées. Une période d’essai et un accompagnement au démarrage sont généralement proposés.

Notre avis

Kobbai répond à un besoin réel et chronophage pour les CGP : la production de reportings clients de qualité. L’automatisation de l’agrégation et la personnalisation des rapports permettent de gagner un temps précieux tout en améliorant la qualité du service rendu au client. L’outil se concentre sur le reporting et n’a pas vocation à remplacer un logiciel de bilan patrimonial, mais dans son domaine, il excelle.