Grisbee Pro

Grisbee Pro est une solution française de bilan patrimonial digital conçue pour moderniser la pratique des conseillers en gestion de patrimoine. En proposant une approche digitale et intuitive, Grisbee permet aux CGP de réaliser des bilans patrimoniaux et des simulations de manière fluide et professionnelle.

Fonctionnalités principales

Grisbee Pro propose un bilan patrimonial entièrement digital qui guide le conseiller et son client à travers les différentes étapes de l’analyse : collecte des données, diagnostic, simulations et préconisations. L’agrégation de comptes permet de récupérer automatiquement les informations financières du client. Les simulateurs couvrent les principaux domaines du patrimoine : fiscalité, retraite, prévoyance et transmission. L’espace client en marque blanche offre une expérience personnalisée et professionnelle. Les rapports de préconisation sont générés automatiquement et présentent les recommandations de manière claire et structurée.

À qui s’adresse Grisbee Pro ?

Grisbee Pro cible les conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent moderniser leur approche et proposer une expérience digitale à leurs clients. Les jeunes cabinets et les CGP indépendants apprécient son interface intuitive et son tarif accessible. Les conseillers qui privilégient l’expérience client digitale y trouvent un outil adapté à leur positionnement.

Tarification

Grisbee Pro propose des abonnements à partir d’environ 80 euros par mois. Plusieurs formules sont disponibles selon les fonctionnalités souhaitées et le nombre de clients gérés. Le tarif reste compétitif par rapport aux solutions historiques du marché, ce qui le rend accessible aux cabinets en démarrage.

Notre avis

Grisbee Pro apporte une alternative moderne et accessible aux outils historiques de bilan patrimonial. Son interface soignée et son parcours digital constituent ses principaux atouts. La profondeur fonctionnelle reste en retrait par rapport à Harvest, notamment sur les simulations avancées, mais pour les CGP qui privilégient la simplicité et l’expérience client, Grisbee représente une option intéressante à un tarif maîtrisé.