FundShop

FundShop est un robo-advisor B2B conçu spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). La plateforme automatise le processus d’allocation d’actifs et de génération de propositions d’investissement, permettant aux professionnels de gagner en efficacité tout en respectant les exigences réglementaires MIF2 et DDA.

Fonctionnalités principales

Le moteur d’allocation de FundShop analyse le profil de risque du client et génère des propositions d’investissement adaptées parmi un large univers de fonds. Le profilage réglementaire intégré garantit la conformité avec les directives MIF2. Le reporting automatisé produit des documents clients clairs et professionnels. Le suivi des portefeuilles alerte le conseiller lorsqu’un rééquilibrage est nécessaire. L’intégration avec les principaux assureurs et plateformes de distribution simplifie le workflow du CGP.

À qui s’adresse FundShop ?

FundShop est exclusivement destiné aux professionnels du conseil en investissement : CGP indépendants, cabinets de gestion de patrimoine et réseaux de distribution. Les conseillers souhaitant industrialiser leur processus de conseil et documenter leurs recommandations y trouvent un outil adapté. Les structures en croissance qui cherchent à standardiser la qualité de leurs préconisations apprécient particulièrement la solution.

Notre avis

FundShop répond à un besoin réel des CGP en automatisant les tâches chronophages liées à l’allocation et à la conformité. La qualité du moteur d’allocation et l’intégration avec l’écosystème des assureurs français sont des points forts. La tarification sur devis peut manquer de transparence, mais la solution apporte une valeur ajoutée significative pour les cabinets souhaitant professionnaliser leur approche du conseil en investissement.