Alpheys

Alpheys est une plateforme digitale française dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine et aux courtiers. Issue du groupe Crystal, elle offre un écosystème complet intégrant distribution de produits financiers, outils de conseil, CRM et conformité réglementaire dans une interface unifiée.

Fonctionnalités principales

Alpheys centralise l’accès à une large gamme de contrats d’assurance-vie, PER et produits financiers de multiples assureurs partenaires. La souscription dématérialisée permet de réaliser l’intégralité du parcours client en ligne. Les outils d’aide à la décision assistent le conseiller dans l’élaboration des allocations d’actifs. Le CRM intégré gère la relation client et automatise les tâches administratives. Le module de conformité génère automatiquement la documentation réglementaire. Le reporting suit l’évolution des encours et la performance des portefeuilles clients.

À qui s’adresse Alpheys ?

Alpheys cible les CGP indépendants, les cabinets de courtage et les réseaux de distribution de produits financiers. Les professionnels cherchant à digitaliser leur activité et à centraliser leurs outils dans une seule plateforme constituent le coeur de cible. Les cabinets de taille moyenne à grande tirent le meilleur parti de l’écosystème complet proposé. Les nouveaux CGP bénéficient de l’accompagnement et de la formation proposés par Alpheys.

Notre avis

Alpheys se positionne comme un partenaire technologique de premier plan pour les professionnels du patrimoine. La richesse fonctionnelle et la largeur de l’offre produit sont des atouts majeurs. La plateforme peut sembler complexe pour les petits cabinets, mais elle offre un gain de productivité significatif une fois prise en main. C’est une solution de référence pour les CGP souhaitant disposer d’un environnement de travail complet et intégré.